La II Conferencia Internacional sobre Proyecciones Agroindustriales organizada por la Fundación INAI (Ver “El futuro del sector agroindustrial” en este Boletín) sirvió de marco para la presentación por tercer año consecutivo del Escenario de Referencia Agroindustrial Mundial y Argentino (ERAMA) al 2024. El mismo constituye una visión de largo plazo para el sector agrícola, que analiza lo que podría ocurrir durante los próximos 10 años con los niveles de producción, consumo y comercio de productos agroindustriales en Argentina y el Mundo, bajo ciertos supuestos particulares.
Su objetivo es analizar lo que sería esperable que ocurra hacia el 2024/2025 si continúan vigentes las tendencias actuales. Por lo tanto, el trabajo no representa un pronóstico acerca del futuro del sector agroindustrial. Se trata, más bien, de lo que sucedería en el largo plazo si se cumplen los supuestos seleccionados sobre condiciones macroeconómicas, vigencia de políticas en Argentina y otros países, condiciones meteorológicas normales, acuerdos y acontecimientos internacionales, entre otras cuestiones. De ese modo, el estudio ayuda al diagnóstico de la situación del sector frente a los desafíos que se prevén.
Debido a estimaciones más conservadoras sobre el crecimiento macroeconómico global y los incrementos en los inventarios relativos a la demanda de alimentos, entre otros factores, el panorama de precios internacionales es significativamente más pesimista que el que se observaba en la elaboración del ERAMA anterior. En julio de 2014 el índice real de precios de los alimentos de FAO rondaba los 154 puntos, para llegar a 118 en noviembre de este año, un 23% menos.
Ver el gráfico en la versión en pdf. del Boletín.
De acuerdo al ERAMA 2024 existiría crecimiento del comercio internacional de alimentos, aproximadamente a un ritmo de 2,1% anual promedio para la próxima década, siendo carnes y lácteos los productos de mayores oportunidades. A pesar de ello, este incremento sería menor al registrado en décadas anteriores, con tasas que promediaron 11% en los 2000 y 4% en los 90.
En este contexto, de mantenerse las políticas en materia de restricciones y derechos de exportación vigentes hasta diciembre de 2015 el ERAMA avizora un estancamiento en la producción argentina de granos para los siguientes 10 años. Con un crecimiento de 4,6% para todo el período, Argentina alcanzaría apenas 115,5 millones de toneladas producidas hacia la campaña 2024/25.
Escenarios de política alternativos al ERAMA, sin embargo, muestran un panorama más alentador, y más verosímil debido a las recientes modificaciones en los derechos a la exportación puestas en vigor a partir del decreto 133/2015. El nuevo régimen llevó a cero las alícuotas de exportación con algunas excepciones, como las observadas para el complejo soja (en el que se aplica una reducción anual de 5 puntos porcentuales), pieles, cueros, corcho, papel y lana.
Estos cambios se analizaron en la presentaciónque en el mismo evento realizó Agustín Tejeda Rodríguez de la Fundación INAI. En la misma se evaluaron distintos escenarios que involucran modificaciones en las actuales políticas argentinas. En particular, solamente bajo la eliminación de derechos y restricciones a las exportaciones (escenario drex), la producción de granos del país podría alcanzar 135 millones de toneladas hacia el final del período. Los cambios en políticas se asumieron inmediatos salvo para el complejo sojero, que contempló la disminución gradual de 5 puntos anuales.
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Con el fin de estudiar cuán robusto es el resultado, se realizó un análisis de sensibilidad elevando o disminuyendo las elasticidades del modelo computacional utilizado en un 50%. Como se observa en el gráfico, la producción al final del período se ubicaría entre 127 y 145 millones de toneladas, ambas cifras considerables.
Un segundo escenario alternativo evaluado (drex+R) asumió, además de la eliminación de las barreras a las exportaciones, una apreciación cambiaria real de 20%, con lo que la producción total alcanzaría 145 millones de toneladas hacia 2024/2025.
Por último, un tercer escenario (drex+Yd) incluyó un supuesto de convergencia de todos los productores a los niveles tecnológicos más altos, como respuesta a los mejores márgenes al eliminar los derechos y las restricciones. En ese caso, la producción alcanzaría los 140 millones de toneladas.
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Entre las conclusiones, se destacó que los cambios en política de derechos y restricciones a las exportaciones deben ser parte de un debate que incluya también temas de tipo de cambio, infraestructura, tecnología e inserción internacional, entre otros.
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