Por Maximiliano Moreno y Juliana Inda
La nueva política arancelaria de los EEUU -implementada por el Presidente Trump desde el 2 de abril pasado- se sustenta en tres grandes factores: económicos, comerciales y geopolíticos. Más específicamente, uno de los principales argumentos escuchados en las exposiciones oficiales que explican esta nueva política es que EEUU tiene aranceles de importación más bajos que otros países, lo cual genera condiciones de competencia desleal y afecta la producción y el trabajo norteamericano. Para enfrentar esta situación, EEUU planteó la necesidad de renegociar las condiciones de intercambio a través de acuerdos comerciales con cada uno de sus socios. A los acuerdos ya anunciados[1], el 26 de octubrese sumaron nuevos entendimientos con Malasia, Tailandia, Camboya y Vietnam.
A través de este artículo se describirá sucintamente la estructura y los compromisos asumidos en estos cuatro acuerdos, con el objetivo de intentar anticipar qué podría llegar a contener un futuro entendimiento con la Argentina.
1.- ALCANCE Y NATURALEZA DE LOS ACUERDOS
En términos generales se firmaron 3 tipos de instrumentos:
- Acuerdos de comercio recíproco (con Malasia y Camboya), cuya estructura es similar a los tradicionales acuerdos de libre comercio (ALC).
- Marcos referenciales para la futura firma de acuerdos de comercio recíproco (con Tailandia y Vietnam), cuya estructura es similar a los Términos de Referencia (TOR) que suelen adoptarse entre dos o más países para guiar la negociación de ALC entre ellos.
- Entendimientos para regular el comercio de minerales críticos (con Malasia y Tailandia).
2.- ACCESO A MERCADOS
Tanto en el caso de los acuerdos ya firmados como en el caso de los marcos referenciales para futuros entendimientos, queda claro que los socios de EEUU se comprometen a otorgar reducciones arancelarias y eliminar barreras no arancelarias como se hace en los ALCs. A continuación detallamos algunos de los aspectos más relevantes en base a la información disponible:
- Malasia eliminará o reducirá aranceles de importación sobre un amplio listado de productos de EEUU, tanto industriales (químicos, maquinaria, productos eléctricos, metales y vehículos entre otros) como agrícolas (carne bovina, aviar y porcina, frutas, hortalizas, cereales, productos de molinería, oleaginosas, aceites, productos lácteos, entre otros).
- Camboya eliminará o reducirá aranceles sobre un amplio listado de productos, el cual incluye al 100% de los bienes industriales y agroalimentarios exportados por EEUU a dicho país.
- Vietnam anticipó que brindará acceso preferencial a prácticamente todas las importaciones de bienes industriales y agrícolas provenientes de EEUU, pero por el momento no hay listados de productos tentativos disponibles.
- Tailandia anticipó que prevé eliminar sus aranceles sobre el 99% de los productos de EEUU pero al igual que Vietnam, no se informaron listados.
Además, en los 4 casos los países firmantes asumieron compromisos para reducir sus barreras no arancelarias injustificadas que condicionan o restringen el ingreso de productos norteamericanos. A tales efectos, se establecen reglas en materia de licencias previas de importación, reglamentos y normas técnicas así como medidas sanitarias y fitosanitarias.
En contrapartida, EEUU adoptará los siguientes aranceles recíprocos: 20% para Vietnam y 19% para Indonesia, Malasia y Camboya. Recordamos que estos aranceles recíprocos son adicionales a los aranceles NMF que actualmente aplica EEUU para cada producto. A su vez y en conformidad con la Orden Ejecutiva 14.257, solo un muy reducido número de posiciones arancelarias estará exento de arancel recíproco, es decir, que ingresará a EEUU en las mismas condiciones que lo hacía antes del 2 de abril, sin sobretasas. Por el momento, estos listados de productos exceptuados solo están disponibles para Malasia y Camboya.
3.- INDICACIONES GEOGRÁFICAS:
EEUU ha mantenido una postura consistente a lo largo de los años en materia de Indicaciones Geográficas (IGs), protegiendo ciertos términos bajo las figuras legales de las marcas de certificación o colectivas, siempre que no se induzcan a error al consumidor. Esta postura difiere sustancialmente de la planteada por la UE, quien reclama el uso exclusivo y automático de ciertos términos (como el roquefort o el champagne por citar dos casos emblemáticos) como un derecho autónomo de propiedad intelectual, tutelado lo que entiende como su “patrimonio cultural”.
A través de los 4 acuerdos, EEUU busca evitar restricciones en sus exportaciones de ciertos productos agrícolas -principalmente de quesos y productos cárnicos- a sus contrapartes, como resultante de una potencial colisión con una IG europea. Para ello, los países asumen los siguientes compromisos:
- Malasia y Camboya se comprometieron a no restringir el acceso de quesos y productos cárnicos de los EEUU por el simple uso de ciertos términos individuales expresamente identificados en el acuerdo, tales como cheddar, gouda, fontina o mortadella.
- En el caso de Tailandia, se menciona que el acuerdo a negociarse incluirá disposiciones sobre Indicaciones Geográficas (IGs), sin brindar más detalles.
- Vietnam fue el único acuerdo que no incluyó referencias a este tema, aunque es de esperar que sea incluidas en el futuro acuerdo.
4.- SERVICIOS:
Todos los acuerdos incorporan disposiciones sobre el comercio de servicios, orientadas a facilitar la participación de empresas estadounidenses en el mercado de las contrapartes.
En el caso de Malasia es especialmente relevante la inclusión de un artículo que dispone que dicho país brindará automáticamente a EEUU cualquier concesión que en el futuro brinde a terceros países (excepto los de ASEAN).
Algo similar se acordó con Camboya, al disponerse que dicho país no puede imponer nuevas barreras que otorguen a los proveedores de servicios estadounidenses un trato menos favorable que el brindado a sus nacionales o a los nacionales de cualquier otro país.
En el caso de Tailandia y Vietnam solo se menciona que el acuerdo a negociar incluirá disposiciones sobre servicios e inversiones.
5.- SEGURIDAD ECONÓMICA Y NACIONAL:
Las contrapartes de EEUU asumen una serie de compromisos para alinear sus medidas nacionales a las políticas de seguridad económica y nacional que implementen los EEUU.
En el caso de Malasia y Camboya, los acuerdos disponen que si para proteger sus objetivos de seguridad económica nacional EEUU decide adoptar un impuesto u otra medida similar contra productos o servicios de un tercer país, lo notificará a Malasia / Camboya para que se “alineen” los objetivos de política. Es por ello que se espera que Malasia / Camboya adopten una medida equivalente a la implementada por EEUU. Adicionalmente, Malasia / Camboya deberán adoptar medidas contra empresas controladas por terceros países que operan en sus territorios, si las mismas incurren en prácticas comerciales desleales que afectan intereses de EEUU.
En el caso de Tailandia se menciona que en el futuro acuerdo ambos países fortalecerán la cooperación económica y de seguridad nacional para mejorar la resiliencia y la innovación de la cadena de suministro a través de acciones complementarias para abordar las prácticas comerciales desleales de terceros países.
Por ahora, no hay mención al tema con Vietnam.
6.- COMPROMISOS DE COMPRAS / INVERSIONES:
Un aspecto distintivo de estos acuerdos son los compromisos de compra o inversiones en favor de EEUU, llegándose a identificar los sectores beneficiados y detallando montos concretos a ser desembolsados por las contrapartes en un período determinado:
- Malasia: asume el compromiso de adquirir (o facilitar la compra) de aeronaves, semiconductores, GNL, carbón y productos de telecomunicaciones. Además, se compromete a invertir en EEUU la suma de USD 70.000 millones.
- Tailandia: comprará productos agrícolas (incluidos maíz y harina de soja) por un valor anual estimado de USD 2.600 millones. Además, se compromete a comprar, energía (por USD 5.400 millones) y 80 aeronaves (USD 18.800 millones).
- Camboya: Air Cambodia ha acordado la compra de diez aeronaves Boeing, con posibilidad de adquirir otras diez.
- Vietnam: se resalta que ya existen más de 20 memorandos de entendimiento entre empresas norteamericanas y vietnamitas para la venta de productos agrícolas por un valor estimado de USD 2.900 millones. Además, Vietnam comprará 50 aeronaves Boeing por más de USD 8.000 millones.
REFLEXIONES FINALES
Los 4 acuerdos anunciados incluyen una amplia gama de disposiciones relativamente convergentes, lo cual nos brinda una aproximación de lo que podrían contener los futuros entendimientos entre EEUU y otros países, incluyendo a la Argentina. La identificación y análisis de estos adquiere relevancia sistémica, sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema de comercio internacional construido a partir de 1947 se fundó en los diferentes entendimientos bilaterales que firmó EEUU con otros países en el marco de su Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934.
Resulta claro que la inmensa mayoría de las disposiciones previstas en estos 4 acuerdos son similares a las de los ALCs, más allá de cualquier valoración sobre el equilibrio en las concesiones intercambiadas entre EEUU y sus contrapartes. Normalmente en los ALCs ambas partes eliminan sus derechos de importación y demás restricciones no arancelarias sobre “lo sustancial del comercio”, es decir, como mínimo el 90% de sus importaciones desde la otra parte en el acuerdo. Queda claro que en los 4 acuerdos anunciados, solo las contrapartes de EEUU llegarían a ese nivel de liberalización.
Sin embargo, hay dos tipos de disposiciones que no suelen formar parte de los ALCs tradicionales y que dejan en claro la congruencia de estos acuerdos con los objetivos económicos, comerciales y geopolíticos de EEUU.
- En primer término, se establecen compromisos de compras e inversiones concretas en cabeza de las contrapartes de EEUU. Normalmente esto no se incluye en los ALCs; desde ya que son resultados esperables de los acuerdos que tienen por objetivo fomentar el comercio y las inversiones recíprocas, pero en todo caso las mismas son resultantes de decisiones empresariales posteriores, no de compromisos gubernamentales concretos, con montos y plazos.
- En segundo lugar, llama la atención que los acuerdos contienen disposiciones en materia de seguridad nacional, las cuales dejan en claro la determinación de los EEUU de cruzar su agenda comercial con la geopolítica. Acá hay que hacer un zoom en China, país que está llamado a disputar el liderazgo de los EEUU en las próximas décadas. Desde el pasado 2 de abril, hemos atravesado múltiples tensiones y distensiones, donde ambos países elevan y reducen temporalmente sus aranceles y, sobre todo, aumentan o flexibilizan sus restricciones de exportación de productos como los semiconductores avanzados, software o los minerales de tierras raras.
El último episodio de este proceso es del 30 de octubre pasado, cuando los Presidentes Trump y Xi pusieron paños fríos a la escalada de medidas y contramedidas restrictivas de los últimos días. Sin embargo, todo indica que estamos frente a una tregua temporal, la tensión competitiva entre ambas potencias está llamada a dominar la escena internacional por los próximos años. En concreto:
- EEUU se comprometió a: (i) reducir sus aranceles a China del 57% al 47%, (ii) aplazar por 1 año las restricciones a las exportaciones de productos tecnológicos contra un amplio listado de empresas chinas y (iii) suspender las tasas portuarias contra buques chinos.
- China se comprometió a: (i) cooperar activamente en la lucha contra el tráfico del fentanilo, (ii) suspender por un año las restricciones a la exportación de tierras raras, (iii) suspender las tasas portuarias contra buques norteamericanos y (iv) aumentar sus compras de petróleo, gas y soja. En relación a la soja, se habla de 12 millones de toneladas antes de fin de año y 25 millones anuales como mínimo durante los próximos 3 años (volumen similar a lo exportado en 2023 y 2024).
Si bien es prematuro evaluar el impacto comercial de los 4 acuerdos anunciados sobre nuestras exportaciones, es importante tener presente que el grado de apertura que los países realizarán en beneficio de productos agrícolas de EEUU es realmente muy significativo. De los 4 países, Vietnam es por lejos el más relevante para nuestras exportaciones agroindustriales, con un valor de USD 3.600 millones anuales (principalmente pellets de soja y maíz), seguido por Malasia, país al cual le exportamos USD 1.115 millones (principalmente maíz y soja). En el caso de Tailandia y Camboya, son destinos de menor relevancia comercial (juntos apenas superan los USD 20 millones anuales). Por otro lado, teniendo en cuenta la sobretasa que aplicará EEUU a los 4 países (casi el doble que la establecida hasta ahora a la Argentina) así como su perfil exportador, no se observan potenciales desvíos de comercio de nuestras exportaciones a EEUU.
Seguiremos monitoreando la evolución de estos acuerdos poniendo especial énfasis en las potenciales implicancias sistémicas (analizadas en término de cambio de reglas del comercio a nivel global) así como las potenciales amenazas y oportunidades puntuales que se podrían generar en nuestras exportaciones.
[1] Se anunciaron acuerdos con Reino Unido, Unión Europea, Filipinas, Indonesia, Japón, y Corea.