El 9 de noviembre, en el marco de una Jornada de Perspectivas Agrícolas organizada por la Secretaría de Mercados Agroindustriales, los Consejeros Agrícolas de Argentina en Brasil, China, EE.UU. y la UE presentaron su visión sobre el estado de situación de los mercados de cada uno de esos países.
China
En principio, el Lic. Hernán Viola, agregado agrícola en China, señaló que el gigante asiático busca mantener altos niveles de autosuficiencia alimentaria (90-95%). Aunque se enfrenta a algunos limitantes vinculados a la escala de las unidades productivas (muy bajas), la propiedad de la tierra y demoras en el desarrollo de biotecnología y contradicciones en la adopción de la misma en la producción local. Este último punto, es de vital importancia para nuestro país, ya que China sólo ha aprobado la importación de granos transgénicos para su procesamiento, y a su vez, demora en la aprobación de nuevos eventos generando un obstáculo técnico a las exportaciones argentinas de soja y maíz.
En este contexto, se destacó como objetivo y desafío principal del gobierno: incrementar y diversificar las exportaciones argentinas a dicho destino. Al respecto, el agregado señaló que existen oportunidades en alimentos procesados (golosinas, galletas, panificados, pastas, infusiones, snacks, mermeladas, mantequilla maní, enlatados y otros alimentos procesados), bebidas (vinos, aguas, gaseosas, licores, etc.), aceites, y otros (productos de la pesca, porotos y pellets de soja, maní, tabaco, maderas, cueros, lana, algodón). Adicionalmente, se mencionó la existencia de protocolos de acceso ya firmados para determinados productos y otros que se encuentran en negociación para lograr mejor mayor ingreso a dicho mercado de los productos de la oferta exportable argentina.
Brasil
Por otro lado, Javier Dufourquet, agregado en Brasil, habló del agronegocio brasileño y las perspectivas de producción agrícola en la campaña 2016/17. En este sentido, hizo hincapié en la producción de granos y oleaginosas, de la cual soja y maíz resultan ser las estrellas, tanto por su participación en el volumen total producido (48% y 39%, respectivamente) como por su comportamiento respecto de la campaña previa (ambas registran un incremento de +6,7% en el primer caso y de +25% en el segundo).
Según los datos presentados por Dufourquet, Brasil es el 3er productor y 2do exportador mundial de maíz (detrás de EE.UU.) y se destaca por ser el único de los principales productores que puede hacer dos cosechas en un mismo año (a la segunda la llaman “safrinha”). Respecto a la soja, mencionó se espera que Brasil sea el mayor exportador mundial para la campaña 2016/17, por un volumen de 59,7 millones de toneladas.
EE.UU.
Por su parte, el consejero agrícola en EE.UU., José Molina, destacó el cambio en la relación bilateral entre ambos países desde la asunción de Macri, tanto en el diálogo político de alto nivel como el diálogo comercial, profundizando el vínculo bilateral. El agregado indicó se espera que esta mejora en la relación permanezca aún con la asunción de Trump. Argentina se encuentra en el puesto Nº 22 como proveedor de EE.UU., representando el 1% de las importaciones totales del país.
Asimismo, Molina habló sobre la importación de carne y limones desde nuestro país, mercados que se encontraban cerrados desde hace quince años y que lograrían su reapertura. En el primer caso, como señalamos en el Boletín previo gracias al fallo de la OMC por el cual se determinó que EE.UU. prohibía infundadamente el ingreso de carne argentina a su mercado, se espera que en marzo se destrabe la venta de carne argentina a dicho país. En el segundo caso, el consejero expresó que el gobierno apuesta a que la autorización de los limones concluya este año, durante la administración de Obama.
Agregó, asimismo, que en EE.UU. se espera una producción récord de maíz, trigo y soja para la campaña 2016/17, pese al debilitamiento de los precios. También presentó proyecciones del comercio mundial de granos (fuente USDA), que muestran una tendencia creciente para la próxima década. Por último, explicó que se prevé un incremento en los subsidios agrícolas para 2016, principalmente explicado por el aumento de pagos en función de los precios.
Unión Europea
Por último, Gastón Funes, agregado agrícola ante la UE, indicó que Argentina es el 3er proveedor agroalimentario de la UE, detrás de Brasil y EE.UU., aportando el 5,5% del total de las compras europeas.
Según informó el consejero, durante la campaña 2015/16, los principales granos producidos por los europeos fueron trigo (alrededor de 150 MM Tn), seguido muy por detrás por la cebada (60 MM Tn) y el maíz (menos de 60 MM Tn).
Si bien las importaciones de cereales resultan bajas en relación a la producción, el cereal que se importó en mayor cuantía fue el maíz (más de 10 MM Tn). En cuanto a la producción de oleaginosas, la principal producción europea es la colza, seguida por el girasol. Dado que la UE casi no produce soja, son las importaciones de esta y sus derivados las que mayor participación tienen en las compras de agroalimentos. Brasil y EE.UU. son los principales vendedores de porotos de soja a la UE, al tiempo que Argentina resulta el principal proveedor de harina y pellets, junto con Brasil. En los siguientes gráficos, se puede observar la disponibilidad y uso de cereales en la campaña mencionada.
Ver gráfico en la versión en pdf. del Boeltín.
Por último, mencionó aquellas cuestiones que afectan (o podrían afectar) el acceso al mercado europeo para nuestro país, a saber: ayudas acopladas a la producción (según la última revisión de la PAC), políticas sobre OGM, en particular, por asincronía/demoras en las aprobaciones, tolerancia “cero” en presencia en bajos niveles de OGM (LLP, por sus siglas en inglés), modificación del reglamento de OGM (mecanismo de «opt-out» o exclusión voluntaria en relación con el uso de los OMG), nuevas técnicas de mejoramiento vegetal (NBT, por sus siglas en inglés), uso de pesticidas (disruptores endócrinos, glifosato, límite máximo de residuos), medidas de sustentabilidad (huella ambiental).
En relación al biodiesel, se refirió al estado de situación de las medidas de defensa comercial adoptadas por la UE (antidumping), y el potencial impacto de la modificación de la RED (Renewable Energy Directive). En particular, señaló que la UE tendría plazo hasta el 26 de noviembre para apelar el fallo del tribunal de la OMC que indicaba la ilegalidad de las medidas europeas y permitiría volver a ese mercado el año próximo.
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