El pasado 8 de julio, el canciller Felipe Solá presentó ante 64 cámaras empresariales el informe “Mercados Agroalimentarios. Relevamiento de Oportunidades”, elaborado por Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El mismo consiste en un relevamiento de información sobre 93 mercados correspondientes a representaciones argentinas en el exterior, de los cuales en esta primera etapa la Cancillería marcó 62 como prioritarios. Ofrece datos sobre población, PBI, monto de importaciones y exportaciones, la situación de la producción y consumo de cada país como consecuencia de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19. Asimismo, detalla el comportamiento de los mercados pre y post pandemia, haciendo hincapié en la identificación de oportunidades de corto plazo.
En base al documento mencionado, la Fundación INAI pone a disposición un archivo en formato Excel con Cuadros Resumen Por País y Producto, identificando las oportunidades para el Complejo CERyOL. En el primer caso, se incluyen columnas de Región, País, Producto/s con oportunidad identificada en el informe de Cancillería, Observaciones que plantea sobre dichas oportunidades y tres columnas adicionales que incorporan el Link a Informe INAI Acceso a Mercados del País (en caso de estar disponible), Productos con Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) según análisis INAI y Links a otros informes de interés elaborados por INAI. El Cuadro Por Producto simplemente identifica qué países figuran con oportunidades para cada producto en el documento de Cancillería.
Si bien el documento incluye una gran cantidad de países, cabe señalar algunos de los datos más relevantes sobre los mercados de destino (y competidores) más importantes de Argentina:
- BRASIL. Se prevé cosecha récord de más de 260 mill. tn, concentradas en maíz y soja. Entre los principales productos exportados por Argentina a Brasil el documento incluye al trigo (Argentina es el origen del 92% de las importaciones de Brasil), aceite de soja (ventas crecieron 115% en valor, 80% en volumen), aceite de girasol, maíz, entre otros bienes agroalimentarios. Como consecuencia de la pandemia, el gobierno brasileño ha adoptado diversas medidas para favorecer la agroindustria y el comercio agrícola, actividades que han sido declaradas esenciales con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos y bebidas y la seguridad alimentaria. Brasil adoptó medidas para facilitar el comercio agrícola. En particular, el Ministerio de Agricultura autorizó el envío y recepción electrónica de certificados fitosanitarios de parte de las autoridades sanitarias de Brasil y sus homólogas de otros países, en el marco de operaciones de importación y exportación de productos de origen vegetal sujetos a esta certificación. Asimismo, a partir del 1° de abril entró en vigencia un procedimiento para facilitar la importación de ciertos productos agropecuarios sujetos a fiscalización del área de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, mediante la utilización de la Licencia de Importación de Productos de Interés Agropecuario, siendo la misma tramitada enteramente en el Portal Siscomex.
Para más detalles del mercado brasileño, ver Informe de Acceso a Mercados de Brasil de la Fundación INAI.
- CHINA. La fiebre porcina africana trajo aparejada la contracción del 50% del número de cabezas porcinas. El precio interno de la carne aumentó (inflación 4,5% dic 2019) y se anunciaron medidas para fomentar la inversión y concentración de la producción porcina, con la finalidad de cubrir al menos el 80% de la demanda local hacia 2021. Para controlar la inflación, propusieron venta de reservas de carne porcina, apertura canales de importación de carnes y fomento a la producción local. Como consecuencia, se produjo una caída del precio de la carne porcina en el mercado interno y expansión de producción aviar. Por otro lado, producto de la pandemia, la economía se redujo 6,8% (año vs año) aunque el gobierno insiste en que el crecimiento rondará el 5% proyectado inicialmente (vía inversión en infraestructura y fomento de la demanda interna). Si bien las importaciones totales cayeron (-4% ene/feb 2020); hubo subas en carnes (+123%), azúcares (+66%), café e infusiones (+36%) y bajas en tabaco (66%), cereales (29%), frutas y verduras preparadas (25%), bebidas (20%). Según el informe, Argentina exporta cebada, maíz, sorgo, soja, girasol, harina de soja, todos los aceites vegetales. Porotos de soja se importan desde Sudamérica ya que los precios son más competitivos que los de EEUU, sorgo/burlanda de maíz se importa desde EEUU por el levantamiento de aranceles extra (Acuerdo de Fase 1) y maíz desde Ucrania (precio competitivo y variedades no transgénicas). En cuanto a las carnes, hubo acumulación de stock tras año nuevo chino no realizado, baja producción de carne porcina debido a la fiebre porcina africana y producción aviar afectada por el Covid-19 por restricción de movimientos.
Para más detalles del mercado chino, ver Informe de Acceso a Mercados de China de la Fundación INAI o de Relación Argentina-China: aprovechando la oportunidad del contexto.
- ESTADOS UNIDOS: En un esfuerzo por salvaguardar la industria se anunció el Programa de Asistencia Alimentaria Coronavirus (CFAP, por sus siglas en inglés), que tomará varias medidas para ayudar a los agricultores, ganaderos y consumidores en respuesta a la emergencia nacional de COVID-19. El programa incluye apoyo directo a agricultores y ganaderos por un total US$ 16.000 millones y la compra y distribución de alimentos por parte del USDA por un total de US$ 3.000 millones en productos frescos, lácteos y carne. Además de estos programas específicos, el USDA utilizará otras fuentes de financiación disponibles para comprar y distribuir alimentos a los necesitados.
Para más detalles del mercado estadounidense, ver Informe de Acceso a Mercados de EE.UU.